В статье пошагово разбираем, как настроить подсистему планирования и связать между собой годовые и месячные планы: продажи, внутреннее потребление, сборку и закупки. Вы узнаете, как создавать сценарии планирования, настраивать источники данных, автоматически рассчитывать потребности и получать согласованный план от продаж до закупки комплектующих. Практическое руководство для тех, кто хочет выстроить прозрачный и управляемый процесс планирования в 1С.
В процессе планирования формируется совокупность планов, охватывающих различные подразделения предприятия. Подсистема «Планирование» позволяет использовать следующие виды планов:
-
«Планы продаж» — укрупнённые по товарным категориям и детализированные по номенклатуре;
-
«Планы закупок»;
-
«Планы внутреннего потребления»;
-
«Планы остатков»;
-
«Планы производства»;
-
«Планы сборки / разборки».
Настройка подсистемы планирования
Для начала работы с подсистемой «Планирование» необходимо выполнить первоначальную настройку.
Переходим в раздел «НСИ и администрирование» → «Бюджетирование и планирование» → «Планирование» и выбираем необходимые виды планов.
Далее открываем раздел «Бюджетирование и планирование» → «Настройки и справочники» → «Сценарии планирования».
Создание годового плана продаж
Создаём годовой сценарий планирования.
Устанавливаем флаг «Планирование по назначениям» и в блоке «Планирование продаж» выбираем вариант «По количеству и сумме», так как в планировании будет использоваться сумма по товарам.
После сохранения сценария переходим в раздел «Структура планов» и создаём «План продаж».
В поле «Использовать для» выбираем значение «План продаж».
В настройках детализации указываем «Подразделение» и переходим на вкладку «Настройки заполнения».
Создаём источник планирования с наименованием «_Источник плана продаж».
В качестве источника выбираем «СКД Планы продаж» и сохраняем настройки.
В параметрах заполнения устанавливаем округление до единицы и переходим в настройки СКД.
Указываем сценарий «_Годовой» и исключаем поле «Период» из группировки. Завершаем редактирование.
Заполнение годового плана продаж
Переходим в раздел «Бюджетирование и планирование» → «Планы продаж по номенклатуре».
Создаём новый документ, указываем сценарий и подразделение.
На вкладке «Товары» добавляем номенклатуру, количество и сумму.
После заполнения переводим документ в статус «Утверждён», проводим и закрываем.
Создание месячного сценария планирования
Создаём месячный сценарий, в который будут входить следующие планы:
-
«План продаж»;
-
«План внутреннего потребления»;
-
«План сборки»;
-
«План закупок».
Включаем опцию «Управление процессом планирования» и указываем «Расчёт потребностей в материалах», так как продукция является собственной и формируется путём сборки.
После сохранения сценария создаём этапы планирования и для каждого этапа — соответствующий план.
Настройка месячных планов
В источниках планирования указываем ранее созданный годовой «План продаж», устанавливаем округление до единицы, выбираем сценарий «Годовой» и исключаем «Период».
Аналогичным образом настраиваем «План внутреннего потребления», указывая сценарий «Месячный».
План сборки комплектов
Создаём «План сборки комплектов» — производный вид плана, рассчитываемый на основании дефицитов. Сборка выполняется из комплектующих, варианты комплектации задаются в карточках номенклатуры.
Для каждой номенклатурной позиции при производстве используется спецификация. После настройки сохраняем план.
План закупок
Создаём «План закупок» с видом «Замещающий» и типом «Объединённый по назначениям», так как он формируется на основании ранее созданных планов.
Добавляем источник «План внутреннего потребления», устанавливаем округление до единицы, сценарий — «Месячный», период исключаем.
Дополнительно создаём источник «_Источник плана сборки (комплектующие)», выбирая вид «Планы сборки (комплектующие)», так как закупке подлежат именно комплектующие для сборки.
Сохраняем настройки. В результате формируется сводный «План закупок».
Формирование документов планирования
Переходим в раздел «Бюджетирование и планирование» → «Управление процессом планирования» и выбираем сценарий «Месячный».
Создаём документы планирования.
Сначала формируем «План продаж». Период указываем год, так как используется годовой сценарий.
На вкладке «Товары» выполняем заполнение по правилу. Затем на основной вкладке устанавливаем необходимый месяц.
Переводим документ в статус «Утверждён», проводим и закрываем.
После проведения плана продаж автоматически рассчитываются потребности и заполняется «План сборки».
Устанавливаем для него статус «Утверждён» и проводим документ.
Далее создаём «План внутреннего потребления». Номенклатура и количество вводятся вручную.
Период — месяц (например, декабрь). Документ утверждаем и проводим.
Последним формируем «План закупок». Заполняем товары по правилу.
Для отображения номенклатуры внутреннего потребления используем кнопку «Настроить правило», после чего выполняем заполнение документа.
